Algab Inbanki 6,25-protsendise intressiga võlakirjade märkimine

Finantstehnoloogiaettevõte Inbank alustab teisipäeval võlakirjade avaliku pakkumisega, mille raames emiteeritakse 5000 tagamata allutatud võlakirja 6,25-protsendise aastase intressiga ja 10-aastase tähtajaga.

Emissiooni eesmärk on tugevdada Inbanki kapitalistruktuuri ning toetada ettevõtte rahvusvahelist kasvu.

“Kapitali kaasamine on meie strateegia loomulik osa, et tagada Inbanki jätkusuutlik kasv ja jätkata edasist rahvusvahelist laienemist,” ütles Inbanki tegevjuht Priit Põldoja. “Oleme hoidnud Inbanki kasvu distsiplineerituna ja keskendunud eelkõige kasumlikkusele, samal ajal kui langevate intressimäärade taustal on meie marginaalid paranenud. Tugevam ja mitmekesisem kapitalibaas võimaldab meil kiirendada rahvusvahelist kasvu ning jätkata investeeringuid nii tehnoloogiasse kui ka uutesse toodetesse,” selgitas Põldoja.

Inbanki finantsjuhi Marko Variku sõnul on tegemist juba ettevõtte viienda avaliku võlakirjaemissiooniga. “Mitmekesistame oma rahastusallikaid, et hoida tugevat kapitalipositsiooni, mis toetab nii Inbanki rahvusvahelist kasvu kui ka stabiilset tootlust investoritele. Varasemad emissioonid on olnud edukad ning kinnitanud, et turg usaldab meie strateegiat ja finantsilist tugevust,” lisas Varik.

Tegemist on Inbanki selle aasta septembris alustatud võlakirjaprogrammi esimese seeriaga, mille raames on pangal võimalik emiteerida 40 kuu jooksul kuni 60 miljoni euro eest võlakirju. Ülemärkimise korral on Inbankil õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5000 täiendava võlakirja võrra, mille tulemusel suureneks võlakirjade koguarv kuni 10 000-ni. Inbanki kümneaastase lunastamistähtajaga allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta, intresse makstakse välja neli korda aastas ning esimene intressi väljamakse on planeeritud 2025. aasta detsembrisse.

Võlakirjade märkimisperiood algab 23. septembril kell 10 ja lõpeb 3. oktoobril kell 16. Võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 10. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.

2023. aastal märgiti Inbanki algne 6 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon 7,6 korda üle ning pank väljastas võlakirju kokku 8 miljoni euro eest.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5700 kaupmehega on Inbankil 931 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.